8.9億,思瑞浦擬收購GaN方案商創芯微85.26%股份

作者 | 發布日期 2024 年 01 月 25 日 18:00 | 分類 企業

2023年6月9日,思瑞浦召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十六次會議,審議通過了《關于<思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案>及其摘要的議案》等相關議案,并于同日披露了《思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案》及相關公告。

圖片來源:拍信網正版圖庫

近日,由于思瑞浦擬調整交易對方、同時變更交易對價支付方式,構成方案重大調整,公司于2024年1月22日召開第三屆董事會第二十五次會議,審議通過了調整后的交易方案。

1月22日晚間,思瑞浦披露的發行可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報告書顯示,調整后,思瑞浦擬通過發行可轉債及支付現金方式購買創芯微85.26%股份并募集配套資金,相較于前一次方案減少收購10.4013%股份。本次發行可轉換公司債券的初始轉股價格為158元/股,交易價格(不含募集配套資金金額)為8.9億元。本次交易完成后,創芯微將成為思瑞浦控股子公司。

本次交易方案包括發行可轉換公司債券及支付現金購買資產和發行股份募集配套資金兩部分:思瑞浦擬向楊小華、白青剛、創芯信息、創芯科技等18名交易對方發行可轉換公司債券及支付現金收購創芯微85.26%股權;同時,思瑞浦擬向不超過35名特定對象發行股份募集配套資金,公司擬募集配套資金3.83億元,用于支付本次交易的現金對價及中介機構費用。

根據業績承諾方與思瑞浦已簽署的附條件生效的《業績承諾及補償協議》,本次交易,業績承諾方楊小華、白青剛、創芯信息、創芯科技、創芯技術承諾創芯微2024年度、2025年度和2026年度凈利潤合計不低于2.2億元。業績承諾方承諾,業績承諾期屆滿后,如創芯微于業績承諾期內累計實現凈利潤數低于累計承諾凈利潤數的,則業績承諾方應按照本協議的約定對思瑞浦予以補償。

資料顯示,思瑞浦致力打造成一家模擬與嵌入式處理器的芯片公司,產品以信號鏈和電源模擬芯片為主,并逐漸融合嵌入式處理器,提供全方面的解決方案,應用范圍涵蓋信息通訊、工業控制、監控安防、醫療健康、儀器儀表、新能源與汽車等眾多領域。創芯微是一家專注于高精度、低功耗電池管理及高效率、高密度電源管理芯片研發和銷售的集成電路設計公司,經過多年深耕及創新,已形成了完整的產品矩陣和應用領域,產品主要應用于消費電子領域。

據悉,在消費電子領域,針對氮化鎵(GaN)應用場景,創芯微推出了滿足20W到65W的典型PD應用的合封GaN的系列電源方案,其中初級ACDC芯片(PWM)采用高頻QR控制,合封E-mode GaN,內阻從0.165Ω到1.6Ω,最高工作頻率130KHz。除了內阻更小,工作頻率更高外,創芯微的GaN方案在幫助客戶提升電源性能、實現高頻小體積的同時,容易調試EMI,助力客戶降低成本。

為滿足快充市場在20W-65W功率段的產品需求,創芯微推出了CM177X系列GaN方案,搭配創芯微同步整流(CM16XX),可滿足PD快充小體積和高效充電需求。

思瑞浦表示,本次交易完成后,公司將與創芯微在現有的產品品類、客戶資源和銷售渠道等方面形成積極的互補關系,借助彼此積累的研發實力和優勢地位,實現業務上的有效整合,滿足客戶多元化需求,擴大公司整體銷售規模,增強市場競爭力。(集邦化合物半導體整理)

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